原文标题：重磅文件落地 AI再度爆发？
才刚刚反弹一天，A股大盘今天就开始出现分歧，没办法，A股就是这么卷，不过还好，由于主线清晰，赚钱难度并不大。很明显，今天的主线就是人工智能，还带动像信息安全 、数据确权、国资云、数据要素等相关板块全线大涨，多只个股收出20CM大长腿。
人工智能主线今天之所以这么能打，最重要的原因就是国家网信办联合七部门印发的《生成式人工智能服务管理暂行办法》这一重磅文件落地。我们认为，随着《暂行办法》的颁布与落地，我国生成式AI领域有望迎来全面发展。
不单只是国内重磅文件落地，近期国内外，全球科技巨头在人工智能领域也是利好不断。比如世界首富马斯克 7 月 12 日宣布创建xAI，正式入局人工智能赛道。国内方面华为发布AI大模型存储新品，可支持百亿级参数规模的模型。
目前市场分歧在于经过上半年的这波人工智能行情，很多板块和个股已经都在高位，这次重磅文件落地，人工智能还能再来一波吗？
我们认为要加以区分，那些确定性强的分支板块和个股有望获得市场资金的青睐而继续大涨！
回看历史我们会发现，每一轮科技主线行情比如当年的移动互联网、新能源车等在行情初期都会有一波鸡犬升天的炒作，之后就会出现分化，那些有真实业务落地，确定性强的公司会在调整之后仍将继续大涨，而那些蹭热点，只能讲故事没有实际业务落地的公司则会沉沦下去。本轮人工智能行情相信也不例外。
算力基础设施、基础大模型算法、垂直领域应用的确定性是最强的。
投资建议：
重视GPU超算集群中交换网络性能的重要性，而光通信是现有技术下几乎无法替代的交换网络方案，关注光通信龙头；
重点关注网络可视化及算力资源调优策略的软硬件厂商，该品种目前存在较大预期差；
关注同时拥有AI大模型与诸多行业数据，将大模型落地于教育、医疗、人机交互、办公等多个行业的稀缺标的。
（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
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