原文标题：三大指数集体收涨 AI全线爆发(6月10日)
今日盘面
大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。
盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、CPO、液冷方向领涨，太辰光、意华股份、拓维信息、华胜天成、工业富联等涨停；传媒游戏股午后走强，掌趣科技、世纪华通、电魂网络、金逸影视等涨停。
汽车产业链个股受利好刺激开盘走强，中通客车、超达装备、英利汽车、浙江世宝等多股涨停。CRO概念股震荡反弹，和元生物涨超10%。
下跌方面，基建股陷入调整，蕾奥规划跌超10%，汉嘉设计跌超5%。
总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。
板块方面，液冷服务器、CPO、手机游戏、汽车整车等板块涨幅居前，旅游、新型城镇化、房地产、供销社等板块跌幅居前。
北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。
后市展望
在经济复苏承压的背景下，增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
从产业趋势来看，数字经济有政策加持，尤其是AI带来的降本增效作用立竿见影，以AI+为代表的数字经济中长期向上周期逻辑强。
此外，其他短期机会：农副食品平稳，医药改善；电气机械、通用设备修复，符合产能输出逻辑；绿色智能家电下乡，挖掘农村市场消费潜力；“百城联动”和“千县万镇”促进新能源汽车消费等或将有表现机会。
板块展望
短期机会：
液冷服务器：AI浪潮引领算力需求增加，而液冷技术以其高效散热、节省能耗的优势，在数据中心行业内获得广泛认可。当前液冷渗透率约3%，渗透率提升有望带动单位价值量扩充。
2022年，中国液冷服务器市场规模达到10.1亿美元，同比增长189.9%。IDC预计，2022年—2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元。
中长期机会：
船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。
船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。
芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。
热点聚焦
1、汽车减重降本利器，一体化压铸势不可挡
国内车企积极布局一体化压铸，未来市场空间广阔。众多车企都纷纷通过自制或者OEM的形式加入一体化压铸的浪潮中，可以预见到在2024年将会涌现出相当一批的一体化压铸车型。
而在新兴的一体化压铸技术冲击下，冲压公司必然将进行业务转型。预计国内2025年和2030年一体化压铸件市场空间分别为233亿元和720亿元。
2、三大运营商发布液冷技术三年规划国内液冷应用有望加快
《白皮书》提出三年发展愿景：三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本。
2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一，生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。
液冷具有比风冷更高的冷却效率，大体分为冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷。液冷是采用液体接触热源进行冷却的方式，由于液体的比热容远高于气体，因此液冷具有比风冷更高的冷却效率。
3、汽车消费政策接踵而至，行业景气度加速恢复
商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，要求在2023年6月至12月组织开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。
2023年具有较强车型改善周期、用户画像差异化定位竞争的新势力车企、出口+产业链成本控制能力较强+销量与业绩兑现能力较强的自主新能源车企、以及市占率抬升/新定点释放+年降消化能力强+业务多元化的零部件公司。
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